Дарий, распахнув белоснежные крылья, парил над бескрайней пустыней, разросшейся по поверхности Терастиса. Сердце болезненно сжималось при мысли о том, что причиной разрушения этого некогда прекрасного мира послужили он и его бывшие собратья-демоны. Он помнил те первые разы, когда они только проникли на Терастис, чтобы изучить магический фон и возможность его перекачки на Хэллис. Мир был окутан изумрудной зеленью бескрайних полей и густых лесов. Было огромное количество глубоких естественных водоемов, наполненных кристально-чистой водой и сообщающихся быстрыми реками, начинающих свой бег с вершин гор, достигающих заснеженными пиками самого неба. Процветающие города, населенные людьми и драконами. Дарий поморщился, вспомнив, каким разрушительным может быть пламя драконов. Сколько демонов пало в бою, испепеленных яростным огнем, вырывающимся из глоток огромных крылатых рептилий. С тех пор минуло много лет. Пустыня, распространяемая Зандрами, поглотила большую часть поверхности Терастиса. Магический фон стал едва ощутимым, на малейшую вспышку магии сразу же реагировали Зандры и неслись к ней, чтобы поглотить любую крошку энергии. С появлением полукровок разрушение Терастиса многократно ускорилось, и лишь малочисленные фениксы могли хоть как-то сдержать это, используя очищающее пламя и даже иногда уходя на перерождение, потратив слишком много сил в битве. Этим воспользовался Владыка, хитростью и коварством изолировав фениксов и не дав им возродиться на Терастисе.
Бывший демон вспоминал, какой начался раскол, когда жители Терастиса обнаружили, что именно магия привлекает Зандров. Драконов, обладающих магией, стали чураться и даже изгонять из населенных пунктов. Ирония была в том, что именно драконы, а следом фениксы смогли хоть как-то сдержать истощение и разрушение мира. Люди стерпелись с таким укладом, но те хорошие отношения, что были между ними и драконами ранее, больше не вернулись. Драконы, рожденные в бедном магией мире, становились все мельче и слабее и не могли противостоять Зандрам. На передовой бились самые сильные представители драконов, но их было слишком мало, чтобы сдержать натиск захватчиков. Прорывов становилось все больше, и недалек был тот час, когда мир полностью разрушится, высвободив колоссальное количество энергии, которую с жадностью поглотит ненасытный Хэллис, и Владыка отправится искать новые миры для восстановления мира демонов.
Проходили часы, но пустыня все не кончалась, и не было ни малейших намеков на оазисы или города. Крылья начали уставать от бесконечного полета. Дарий все больше парил в воздушных потоках, экономя силы. До чуткого слуха донеслись далекие звуки битвы. Дарий немного ускорился и вскоре завис над развернувшимся в пустыне зрелищем. Одинокий Зандр был окружен воинами, вооруженными горящими ярким пламенем мечами. Монстр ревел, в ярости кидался то в одну, то в другую сторону. Дарий понял, что воины его отвлекают и выматывают, так как невдалеке стоял высокий чуть грузноватый мужчина, пока ничего не предпринимающий. Вот Зандр стал понемногу осыпаться песчинками. Мужчина подернулся маревом, и на его месте оказался смутно знакомый небольшой темно-коричневый дракон. Зандр ринулся в сторону магии, образовавшейся при обороте, и был тут же встречен струей раскаленного пламени, выпущенного рептилией. Дракон безостановочно изрыгал огонь, Зандр ревел и кружил вокруг него. Вот струя пламени стала уменьшаться, а песчаный монстр и не думал сдаваться. Дарию стало очевидно, что дракону не хватит сил закончить сражение. Он камнем ринулся вниз, распахнул металлически блеснувшие крылья, притормаживая над Зандром, вытащил меч, засиявший ослепительной белизной, и пронесся сквозь монстра, пронзая его клинком. Зандр взорвался песчаным облаком. Дракон, получивший небольшую передышку, снова выдохнул пламя, поставившее точку в существовании Зандра. Песок, из которого состоял монстр, осыпался, и на поверхности остался небольшой матовый черный шар, который тут же был подхвачен драконом. Дракон взмахнул крыльями, тяжело поднялся в воздух и полетел в сторону от виднеющегося вдалеке небольшого населенного пункта. Дарий приземлился на песок и был тут же окружен настороженно выставленными клинками воинов.
— Кто ты? — хмуро поглядывая на Дария, спросил один из воинов.
— Дарий, — представился бывший демон, вложил меч в ножны за спиной и, приставив руку к глазам, проследил за далекой точкой, в которую превратился дракон, уносящий опасный шар.
Уставший от долгого полета, ангел убрал крылья и уселся прямо на песок, ожидая возвращения дракона, который, видимо, был главой этого небольшого отряда. Воины заметно расслабились, но не убирали оружие и не переставали зорко следить за Дарием. Некоторое время спустя дракон, увеличиваясь в размерах, показался в небе. Устало взмахивая крыльями, он приблизился к своему отряду, приземлился, взметнув песок, и обернулся мужчиной. Он оглядел сидящего на песке Дария, окруженного воинами, его ноздри чуть дрогнули, втягивая запах незнакомца, и он спросил:
— Ангел? Здесь?
— Так получилось, — Дарий поднялся с песка и протянул руку для рукопожатия.
— Гревор! — представился дракон, пожав запястье бывшему демону.
— Дарий!
— Уберите оружие! — приказал дракон, и воины с видимым облегчением вложили клинки в ножны. — Ты смог окончательно уничтожить Зандра! Благодарю! Без тебя мы бы не справились! Пламя драконов лишь на время ослабляет их. Я отнес пустой шар подальше в пустыню, как обычно, дыхнул на него огнем, и он рассыпался! Какими судьбами в нашем погибающем мире? — Гревор обратился к Дарию и отправился к лошадям, терпеливо ожидающим своих наездников неподалеку.
— Ищу кое-кого, — уклончиво ответил ангел.
— Не поделишься?
— Не сейчас, — скосив глаза на прислушивающихся к беседе воинов, ответил Дарий.
— Дело твое, — Гревор вскочил в седло и протянул руку Дарию. Тот, недолго поразмыслив, ухватился за предложенную руку и забрался на коня позади дракона.
Конный отряд быстро поскакал к населенному пункту.