Поглощенный решением внутренних вопросов, Лейт упустил сложность международной обстановки. После провозглашения Малиссы правительницей, возникал ряд важнейших проблем. Первая — дальнейшая судьба Нианы, жены покойного императора. Вторая — дальнейший статус Орховского княжества. Третий — дальнейшие перспективы Арсинийской политики в Горном Мильгарде. Для Мидиона и Южно Гарлондского королевства ответы на эти вопросы играли ключевую роль.
Мидионский правитель Тивен Короткий был озабочен положением своей дочери. Ее бесцеремонно сдвинули от престола, а теперь содержали практически взаперти, лишив свободы перемещения. Дворец, в который поселили Ниану, находился под охраной личной гвардии архиканцлера. Тивен вышел с инициативой позволить ей вернуться на родину, но Венценосные ответили отказом. В Вистионе опасались, что Ниану начнут использовать в своих грязных махинациях авантюристы, стремящиеся ввергнуть страну в хаос. Несмотря на все старания Мидиона, вопрос оставался открытым.
Проблема вокруг Орховского наследства затрагивала интересы многих государств. Правитель маленькой земли в одночасье стал властелином огромной империи. Но ожидавшегося отречения Тиса Простодушного не последовало.
Дорин I и Тивен Короткий долгое время ожидали разъяснений от Вистиона. Напрасно. Тис Простодушный по — прежнему носил титул Орховского князя. Если ранее сохранялась хотя бы видимость самостоятельности, то теперь Орхов становился неотъемлемой частью империи. Баланс сил в Горном Мильгарде резко кренился в сторону Арсинии.
Поглощение Орхова не могло пройти бесследно. Даже Оттиус I, союзник Арсинии, выразил недоумение действиями архиканцлера. Судя по всему, Лейт поддался искушению Венценосных, настойчиво предлагавших аннексировать Орховскую провинцию целиком, что являлось бы прямым нарушением условий «Лидинского мира». Если Зартиния и Осток лишь высказывали глухое недовольство, то гарлондские правители действовали более активно.
Перспектива аннексии Орхова заставляла Мидион и Тарит забыть о былых разногласиях. Тивен Короткий чувствовал себя обманутым своим главным союзником. Его обманули во время подписания «Лидинского мира», его обманули в Орхове, и даже любимую дочь содержали словно узницу. Вистион неохотно шел на контакт, посланников из Мидиона не пускали на прием к всесильному архиканцлеру, а Тис и Ниана ничего не решали. Для Дорина I раскол в стане союзников был выгоден как никогда. Если захватнические вожделения Вистиона способны разрушить многолетний альянс Арсинии и Мидиона, то исарцам следовало лишь приветствовать подобный сценарий. Исходя из этих соображений Дорин I не стал уклоняться от секретных переговоров с мидионцами, которые завершились подписанием союзного договора. Красной нитью соглашения стали Орховские владения. Прямое или косвенное включение Орхова в состав Арсинии влекло за собой развязывание войны (под предлогом нарушения баланса сил в Горном Мильгарде). Взамен за военную поддержку, Тивен Короткий признавал королевский статус за представителями династии Орринов.
Словно желая унизить гарлондских правителей, Вистион направил в Орхов наместника, который управлял княжеством от имени Тиса Простодушного. Выбор кандидатуры оказался крайне неудачным. Лих (тесть Лейта Островитянина, женатый на его дочери), который был прозван за свое невероятное самомнение Высокомерным, кичился положением, и не стесняясь в выражениях заявлял, что специально направлен чтобы подготовить включение Орхова в состав Арсинии. Если Лейт Островитянин желал спровоцировать конфликт, то он добился поставленной цели. Мидион и Тарит решили не уступать нападкам Арсинии, выступив с защитой своих интересов.
Действуя синхронно, Тивен Короткий и Дорин I, провозгласили, что их главными целями являются защита «Лидинского мира» и сохранение баланса сил в Горном Мильгарде, объявив войну Орховскому владетелю. Они намеренно избегали именовать императора в качестве противника, чтобы избежать конфликта с Арсинией. Поскольку Тис Простодушный одновременно являлся и Орховским князем, подобный нюанс играл существенное значение.
Союзники действовали весьма успешно. Исарцы атаковали с юга, мидионцы ударили на севере. Орховцы не ожидали нападения. Шумный, но никчемный Лих не сумел организовать достойного сопротивления. Он покинул Орхов, после едва мидионская армия приблизилась к городу. Так и не дождавшись помощи от Арсинии, чтобы избежать разгрома городской совет Орхова вынужден был выплатить огромную контрибуцию Тивену Короткому, наполнив его сундуки золотыми веленсами и уступив Мидиону часть спорных территорий на западе. От полного разгрома Орхов спасли лишь разногласия в стане союзников, не сумевших заблаговременно договориться о разделе Орховского наследства.
Успехи Тивена Короткого вызвали подозрения у исарского руководства. Дорин I предположил, что мидионцы хотят перехитрить его, потому отозвал свои войска из Орховской провинции. Благоприятный момент расправиться с Тисом Простодушным, пока Арсиния занималась внутренними проблемами был упущен. Казалось, что Лейт Островитянин, проявивший нерасторопность во время войны готов был сдать позиции в Горном Мильгарде. Его все больше и больше затягивала опасная трясина дворцовых интриг. Бездействие всесильного архиканцлера стимулировало союзников к продолжению агрессии.
Чтобы избежать прошлых ошибок, когда недосказанность привела к разногласиям, Мидион и Тарит заранее обсудили наиболее щекотливые детали. Мидион намеревался аннексировать центральную часть Орховских владений, включая Орхов, а исарцы собирались присоединить все южные города. В нарушение условий «Лидинского мира», Мидион и Южно Гарлондское королевство, собирались расчленить территории, которые казались им легкой добычей.
Неопределенность вокруг дальнейшего статуса Орховских владетелей создавала взрывоопасную ситуацию. Тис Простодушный (ставший арсинийским императором Тисом I) не отрекся от прежнего титула. Рассчитывая на быстрый успех, Тарит и Мидион вероломно нарушили условия перемирия, вновь объявив войну Тису, как владетелю Орхова. Союзники не учли, что за последний год в Вистионе произошли серьезнейшие изменения, которые самым непосредственным образом проявились, изменив течение конфликта.