Он уверенно шёл по ночному лесу. Высоко в небе, как большой фонарь, висела полная луна, освещая дорогу и рисуя уродливые тени под ногами. Ветки корявыми лапами скручивались над головой, стараясь сдернуть широкополую шляпу, но Охотник придерживал её рукой. В другой он нёс мешок с отвратительным грузом внутри. Через плечо у него был перекинут походный мешок с необходимыми в дороге вещами. На боку ножны с острозаточенным кинжалом, с другой стороны маленький, почти карманный арбалет, который заряжался стрелками с серебряными наконечниками.
Он не боялся ночного леса, но и не шагал здесь как хозяин. Ночной лес — это враг. Враг, который может атаковать когда ты не ждёшь.
Вдали завыл волк, и Охотник остановился. Прислушался и посмотрел вверх, будто ждал кого-то. Стайкой пролетели тени ночных птиц, испугавшись чего-то и на миг закрыв луну. Впереди открывалась небольшая поляна, и Охотник совсем чуть-чуть не дошел, будто боялся выходить из-под защиты уродливых деревьев. Но нет, зашагал уверенно дальше, будто и не было паузы.
Вышел на полянку и сразу направился к большому пню, как трон занимавшему центральную позицию. Охотник осмотрелся, бросил взгляд наверх и развязал мешок, который принес с собой. Криво улыбнувшись достал большой, сочащийся жиром кусок мяса и бросил на дерево пенька, достал ещё один кусок поменьше и отправил следом. Аккуратно свернул мешок и уложил его в свой, расстегнул ножны и достал остро заточенный гибрид топора с ножом. Аккуратно порубил куски мяса на более мелкие и одним, как тряпкой, вытер пенёк со всех сторон, оставляя склизкие следы. Взял ещё один кусок и торжественно продемонстрировал его полной луне, а потом с размаху зашвырнул подальше. Луна смотрела безразлично на одинокую фигуру посреди поляны.
Опять завыл волк и человек в широкополой шляпе улыбнулся. Снял со спины мешок и отложил его в сторону, снял шляпу и длинный плащ, положил все это в одном месте, а сам, мягко шагая, отступил назад. Сел на корточки и замер, в правой руке он прятал нож. Теперь оставалось только ждать.
Когда на сцену взошла новая тень Охотник даже перестал дышать. Мясо, нарезанной горкой, смотрело на пришельца. Охотник тоже смотрел на пришельца, а тот, покачивался, как выпивший крестьянин и не пересекал границу между густым лесом и поляной. Плечи существа острые и худые дергались то вправо, то влево. Голова тряслась как у деревенского сумасшедшего и тень существа дергалась вместе с ним. Он почему-то не видел фигуру у пенька, но чувствовал ее. Животный инстинкт выживания не сработал — существо поковыляло вперед, голод и другой более мощный инстинкт победили.
Оно было только конечностями и «прямохождением» похоже на людское существо. Длинные костлявые лапы напоминали высохший скелет, когти заостренные и черные от земли напоминали волчьи, как и черные волосы по всему телу и на вытянутой морде. Волосы длинными черными патлами тянулись вниз и закручивались в клубки от пота и грязи. Безумные глаза вращались, а длинный нос постоянно принюхивался как прицел направляясь то в одну, то в другую сторону. Оборотень почесал зад сквозь рваные и грязные джинсы и остановился напротив. Охотник сидел тихо.
Молодые оборотни слепые и неуклюжие. Пока они учатся своему состоянию, то выживают только благодаря инстинктам и нюху. Потом будет и сила, и острое зрение, и слух, но превращаясь первый раз оборотень просто маленький подслеповатый щенок, который хочет мяса.
Сейчас он боится темноты и резких звуков, но он уже силен, хоть и слеп, и может разорвать собаку на два куска одним движением рук. Волосы на теле вздыбились от возбуждения, а нос крутится во все стороны, пытаясь обезопасить хозяина. Охотник неподвижен, а от запахов он избавился ещё раньше, умывшись специальным зельем.
Пауза затянулась, форма зверя требует мяса все сильнее и молодой хозяин не выдерживает. Бросается с рычанием на пенек, обнимает его и без помощи рук ловит зубами куски мяса и виртуозно закидывает их себе в пасть. Охотник молчаливо наблюдает и терпеливо ждет. Когда чувствует, что пора медленно встает на ноги. Тень ложится на оборотня и он чувствуя что-то поднимает взгляд. Куски мяса торчат в окровавленной пасти, взгляд упирается в одну точку и только нос тяжело вдыхает и выдыхает.
Охотник молниеносно хватает монстра за шею, там где берут за шкирку котов и резким движением швыряет тело через всю поляну. Оборотень катится, завывая, и глотает траву вперемешку с землёй. Встает на четвереньки, отряхивается всем телом и воет на луну, а противник уже приближается быстрыми шагами.
Слепой зверь рычит и бросается в бой на пустоту. Там где стоял охотник его уже нет. Оборотень оглядывается и принюхивается, когда его прижимают к земле: сильно, тяжело, колено упирается в спину и это очень больно и земля противная на вкус и трава забивает рот, нечем дышать… Зверь бьётся и хрипит, но руки противника сильны, он старше и опытнее. Лапы зверя выкручивают за спину, чуть не выламывают из локтей и на запястьях возникает веревка, которая туго связывает дрожащее тело.
Потом его волокут как тушу оленя по земле, вздёргивают, садят и прижимают к стволу дерева. Зверь пытается вырваться, но это последний раз — удар в висок успокаивает его.
Пока он борется со своим затухающим сознанием, трясет головой и мычит, он успевает заметить как сверху на плечо человека спускается что-то маленькое и с большими крыльями. Летучая мышь или какой-то пернатый хищник. Оборотень вдыхает запах и теряет сознание.
Нестор приходит в себя на утро и пытается сообразить где находится. Потом он видит огромную фигуру, перед собой с ножом в руке. Рукава закатаны и нож кружится вокруг пальцев незнакомца, как пчела вокруг цветков с пыльцой.
«Кукареку!» — надрывается петухи в родном поселке, и Нестор слышит шипение. В поле зрения появляется уродливое существо, которое тащит в зубах задушенную лисичку. Существо уродливое, как жизнь шута на пенсии — лысое, мерзкое, с длинным лысым хвостом и черными крыльями. Охотник улыбается и встает, помахивая ножом, как игрушечным.
— Нет! — привязанный к дереву парень начинает кричать и биться, но веревки держат надежно. — Не надо! Я ничего не сделал! Я ничего не успел сделать!
Глаза его расширяются от страха до огромных размеров и он срывается в хрип, а слюни текут по обнаженной груди из красного рта. Охотник останавливается, и лысое существо, смесь кота и летучей мыши, бросает труп животного наземь. Они оба смотрят на пленника.
— Что делать будем, Хвостик?
Тварь расправляет крылья и легко взлетает, делает круг и садится на плечо терпеливо ждущего охотника.
— Он ведь еще не попробовал человечины? Как думаешь?
Тварь молчит, а голый человек кричит, что «он не пробовал, и никогда не собирался и даже не хочется». Охотник наблюдает за ним и долго думает.
— Ты слышал вой этой ночью, Хвостик? Альфа рядом. Он не ушёл и не бросил своего питомца. Вожак будет кружить и искать своего малыша. Мы ведь можем использовать этого парня как приманку, чтобы долго не задерживаться в этой реальности. Что думаешь?
Хвостик зевает и облизывается, длинный черный язычок дрожит.
— Так и сделаем. Дадим человечку шанс остаться человеком. Но сначала последнее.
Охотник подходит к дереву и Нестор тяжело дышит, и смотрит только на нож, смотрит не отрываясь и невольно пуская слюни. Одним ударом охотник перерубает веревки и опять швыряет пленника оземь. Тело у парня чистое, шерсти как будто и не было, когти больше не торчат лезвиями, зато появилось кое-что другое.
Охотник опять коленом прижимает парня к земле и смотрит на крылья, которые неловко тянутся из позвоночника жертвы. Крылья коричневого цвета с красными бороздками посередине и они неловко машут, будто пытаясь улететь от страшного человека с ножом.
— Хвост, атакуй!
Маленький монстр бросается истошно крича и накрывает тело кричащего селянина своим телом. Крылья мелкими клочками летят в сторону вместе со струйками крови. Через минуту Охотник встаёт и оставляет безжизненное тело, возвращается к своим вещам, одевается и достает из мешка, что-то похожее на щипчики и бутылку с водой. Хвостик ждет его около полуживого тела, одна лапа на голове парня.
— Почищу, — говорит Охотник и садится рядом с телом. — Ты не все выгрызаешь, потом крылья могут пойти в рост. Нам этого не нужно.
Он ковыряется странным инструментом в теле парня, и окровавленные кусочки выкидывает на землю. Питомец просто ждёт. Закончив работу Охотник поливает спину жертву водой из бутылки, поднимается и вздыхает. Перекидывает парня через плечо и медленно идет в сторону деревни. Хвост кружит у него над головой. Где-то очень далеко жалостно воет зверь.