Маловер Кейн, курсант агионской академии, проходит практику в третьем участке северо-западного округа. Район не самый богатый и не самый спокойный, там живут рабочие и простые люди. На месте пропажи одного из заявителей на странный шум за стеной, в разгромленной квартире, он находит странную латную перчатку, которую забирает в участок как вещдок.
Во время описи на участок нападает скребун — жуткая паукообразная тварь с огромной пастью и непропорциональными конечностями. Тварь убивает нескольких полицейских и пытается выпотрошить Маловера, но он запирается в клетке и с помощью перчатки отрывает скребуну лапу. Однако во время борьбы Маловер получает серьезное ранение в грудь и приходит в себя уже в королевском госпитале — лучшем лечебном учреждении Агиона. Там его навещают высокие полицейские чины, в том числе и исправник Агиона господин Варро, там же проводят мягкий допрос о случившемся. Маловер врет и не рассказывает о скребуне, справедливо считая, что его примут за безумца.
Параллельно в город прибывает Алиша де Гранж — дочь главы влиятельного ламхитанского рода и торгового дома де Гранж. Алиша имеет на родине статус храмовницы — последовательницы бога Пала, которые посвящают свою жизнь военному делу. Об этом говорят и выкрашенные в ярко-красный цвет волосы девушки, как делают все храмовники. Девушка прибывает в Агион на поиски своего пропавшего дяди Бренарда, последнего владельца магической реликвии рода де Гранж — латной перчатки, обладающей мистической силой. Под предлогом обмена опытом с Агионской Академией она получает доступ в учебное заведение в качестве приглашенного лектора. Ей надо выяснить, что случилось в участке и куда пропал ее дядя.
Алиша позже встречает самого Маловера. Девушка отмечает невероятное внешнее сходство молодого курсанта с ее пропавшим дядей, о чем сообщает отцу в письме. Так как официально отец Маловера был неизвестен, а мать фактически бросила сына на попечении государства, уехав из столицы, версия о том, что Бренард нажил на стороне бастарда принимается без раздумий. Официально семьи и детей у Бренарда никогда не было, так как он был главным охотником рода и носителем перчатки.
Пока Алиша выясняла, кто такой Маловер, а позже вела за ним слежку, главный герой решает самостоятельно дать бой неведомой твари, что напала на его участок. Он возвращается на крышу дома господина Наусса и, вспоминая протокол опроса жильца, проверяет вентиляцию. Именно там обитает скребун.
Маловер ворует из гаража при участке бензин и готовит засаду на скребуна в пустующей квартире бесследно пропавшего Наусса. Параллельно охранник Алиши, Пириус, сообщает девушке что их «подопечный» ищет на собственную голову проблем и его пора спасать.
Сорвавшись со знатного приема, Алиша с Пириусом приезжают на северо-запад Агиона, чтобы подстраховать Маловера. Алиша достает из багажника машины «матушку» — модифицированное противотанковое ружье под зажигательный патрон, разработка оружейников дома де Гранж для охоты на безликих — и в месте с Пириусом занимает снайперскую позицию на крыше соседней пятиэтажки.
В это время Маловер приманивает скребуна, поджигает квартиру и самого безликого с помощью бензина, но этого недостаточно — тварь идет в рукопашную и даже с поддержкой «матушки», огонь из которой ведет Пириус — Маловер получает смертельное ранение в грудь. Спасает его Алиша, которая заметив перчатку дяди на руке курсанта, в последний момент бросается в квартиру. Она обмакивает перчатку в кровь героя и заставляет того обратиться к силе артефакта за исцелением.
Маловер опять попадает в госпиталь, Алишу же задерживает подоспевшая полиция. Ей вменяется стрельба в городе, хранение тяжелого оружия и еще невесть что. Для того, чтобы вытащить храмовницу из-за решетки, в Агион прибывает лично Джамар де Гранж, ее отец. В ходе переговоров с исправником Варро, Джамар «сдает» чиновнику собственного племянника — обещает обучить его охоте и оставить в Агионе в качестве столичного охотника на безликих в обмен на освобождение Алиши. Сам Варро пытался лишь получить поддержку и знания ламхитанцев, даже не догадываясь, перед каким выбором он поставил Бренарда.
В дальнейшем Алиша и Пириус занялись исполнением договора с Варро — начали учить Маловера охоте, скрывая от парня его происхождение. Сам Маловер получает вместе с другом Вартаном королевскую стипендию за успехи в учебе и съезжает с опостылевшей казармы, подальше от конфликтов с мелочным и мстительным старостой Гринном. Парни снимают по дешевке небольшую квартирку и начинают обживаться.
Маловер постоянно пропадает в загородном поместье, которое сняли для Алиши, учась охоте на безликих, коих оказалось огромное число видов и целых шесть категорий — пять классов и бесклассовые твари. В это время на квартире Вартан мучается от шумных соседей, непонятных стуков в дверь и голосов на лестничной площадке, постепенно погружаясь в глубокий стресс и не менее глубокую апатию.
В поместье же Маловера с Алишей навещает директор торгового дома де Гранж, госпожа Дея Оверсонг, желая познакомиться с племянником Джамара и новым владельцем реликвии, ведь перчатка сама выбирает, кто из де Гранжей будет ее хозяином и кто будет иметь доступ к силе артефакта. Во время ужина она производит на Маловера неизгладимое впечатление и дает молодому охотнику несколько советов. Маловер отмечает, что Оверсонг крайне стара, но при этом очень мудра и опытна.
Главный герой не обращает внимания на перемены в поведении товарища, но узнает, что на площадке кроме них никто не живет — это заставляет его задуматься о природе шумов, что происходят на этаже. Изучая перед сном очередной дневник одного из охотников прошлого, он натыкается на описание пересмешника — твари, что имитацией голоса и шумами сводит своих жертв с ума, доводя их до ступора. Понимая, что его друг Вартан мог стать жертвой подобной твари, он вместе с Пириусом срывается в город, но приходит слишком поздно — пересмешник уже добрался до друга главного героя, нанеся ему чудовищные увечья. Герой убивает безликого, но спасти друга не успевает — Вартан покалечен, лишен зрения и возможности говорить.
В финале книги мы видим, как перед Варро ставят шкатулку с фрагментами бездны — черными камнями, что содержатся в телах безликих и дают им жизненную силу для существования. Именно извлечение «черных сердец», как их называют ламхитанцы, единственный верный способ убить тварь. Варро довольно отмечает, что его новое приобретение в лице Маловера добудет для него еще немало «черных сердец» с минимальными жертвами, а его задача, как исправника Агиона — обеспечить парню прикрытие и продвижение по службе.
Конец первого тома.