25 мая на боснийский город Дрвар, где располагался Верховный штаб, ЦК КПЮ, и другие органы управления НОАЮ, а также миссии союзников, был выброшен и высажен 500-й парашютно-десантный батальон войск СС (около 900 человек). Одновременно в рамках операции «Ход конем» по сходящимся направлениям на Дрвар наступали части двух горных корпусов, усиленные танками и бронетехникой. Предполагалось, что десантом будет командовать Отто Скорцени, но он участия в операции не принимал.
На внешнем обводе оборонялись три партизанских корпуса — Пролетарский, Боснийский ударный и Далматинский. Крупной ошибкой командования НОАЮ стало рассредоточение сил вокруг Дрвара в опасении ударов с воздуха, в результате десант отражали батальон охраны Верховного штаба, курсанты офицерской школы, комсомольцы и тыловики.
Несмотря на развернутый допросный пункт Абвера, немцам не удалось установить расположение Верховного штаба. Однако десант полностью уничтожил радиоцентр и нарушил систему управления НОАЮ — некоторое время Верховный штаб для связи со своими частями использовал рации союзных миссий. Также понесли серьезные потери 1-я и 6-я пролетарские дивизии.
В ходе ожесточенного боя парашютисты сумели приблизиться к пещере, в которой укрывался Верховный штаб, но его членов и маршала Тито вывели по руслу горной реки в безопасное место. Потери десанта составили до двух третей, не менее тяжелые потери понесли партизаны и местные жители — эсэсовцы при малейшем сопротивлении уничтожали всех, включая детей.
Причины единственной в ходе войны неудачи немецкого воздушного десанта:
— недостаточная разведка Дрвара, когда часть объектов оказалась не тем, чем их считали, а часть немцы вообще не обнаружили;
— ожесточенное сопротивление партизанских сил;
— массовая поддержка населения.
Верховный штаб с охраной сумели просочиться в безопасную зону у Купрешко поле и вылететь на остров Вис, десантникам достался только маршальский мундир Тито.
В ходе боя сотрудник советской миссии Константин Квашнин (Красовский) спас двух членов британской миссии — Ивлина Во (писателя-романиста) и Рэндольфа Черчилля (сына премьера).
После эвакуации Верховного штаба на остров Вис в июне 1944 года была предпринята попытка захватить контролирующий подходы к Сплиту остров Брач. Совместная высадка югославов и британских коммандос, несмотря на значительные потери немцев, окончилась поражениям из-за недостаточной координации действий и неудачного распределения сил. Бои продолжались пять дней, после немецкой контратаки силы союзников отступили на Вис. Высадку и эвакуацию обеспечивал «Военно-морской флот НОАЮ» в количестве свыше сорока разнокалиберных судов.
В ходе атаки позиций у Высоко горы попал в плен, где пробыл до апреля 1945 года, легендарный майор коммандос «Бешеный Джек» Черчилль, воевавший с мечом, луком и волынкой.
Союзные силы взяли Брач в ходе второй высадки в сентябре.
2 декабря 1943 года за 20 минут Люфтваффе сумели нанести катастрофический урон снабжению союзников, проведя крайне результативный налет на Бари.
В порту скопилось более сорока транспортов, которые разгружали даже ночью, при свете прожекторов. В ходе стремительного налета почти сотня бомбардировщиков утопила и повредила почти все корабли в порту, погибло свыше тысячи моряков и докеров.
Также около шестисот человек получили отравление, а восемьдесят три умерли в результате выброса иприта с одного из американских транспортов. В целом оценить количество жертв и причины их гибели затруднительно.
Потеряно свыше 30 тысяч тонн грузов, что серьезно затормозило продвижение союзников. Порт был закрыт на три недели, а к полноценной работе вернулся только через два месяца.
Отличия в мире Юнака к маю 1944:
— десант на Ливно полностью уничтожен, система управления НОАЮ сохранена, но погиб Иосип Броз Тито;
— в КПЮ начинается борьба за власть;
— Брач захвачен с первой попытки;
— практически полностью освобождена Албания;
— освобождены значительные территории в северной Греции, прокоммунистические отряды ЭЛАС доминируют над монархистами ЭДЕС;
— западные союзники буксуют в Италии, Рим не взят;
— Красная армия изготовилась к броску в Белоруссии и на юге;
— руководство НОАЮ, в условиях растущих поддержки и уверенности, идет на переговоры с королевским правительством с целью создания демократической Югославии.