Шло время, и жизнь в Фронервальде шла своим чередом. Но вскоре начался голод. Народу людей стало тесно на Островах Свежести, ресурсов и пропитания не хватало на всех. Многие мореплаватели плыли сами не зная куда, в поисках новых земель. Когда королём стал Адвентор из рода Фонендера, то он создал флот из тридцати трёх кораблей и лично отдавал приказы на поиски новых земель. Командующим флотом был назначен Лозенор из Брокилона. Но раз за разом его постигали неудачи. Но один человек знал куда плыть. Он родился в Каранбанде и слышал много историй об одном из князей, которому удалось побывать в неизведанных краях. Это был командир одного из кораблей Анармор. В очередном плавании Анармор уговаривал Лозенора взять курс на север, но тот не верил в глупые сказки про заоблачную Страну Духов и каранбандского князя, который побывал там. Тогда Анармор приказал экипажу своего корабля повернуть на север. Анармор оторвался от флота и на единственном корабле достиг неизведанных берегов. Он не стал там задерживаться и незамедлительно отправился обратно в Фронервальд. Там на него посыпались обвинения со стороны Лозенора, но ему было разрешено предстать перед королём.
«Послушайте господин. Да я ослушался приказа и изменил курс, но мне удалось достичь неизвестных берегов, и я уверен, что та земля богата ресурсами и что мы незамедлительно должны отправиться туда»
И тогда Адвентор отдал руководство флотом Анармору. Вскоре воины высадились в неизвестной стране. Там Анармор встретил духа.
«Приветствую вас храбрые воины. С возвращением. Когда-то эта страна называлась Мортенвальдом, сейчас Страна Духов. Но теперь вам решать, как назвать её. Приходите, чтобы править».
И дух растворился в воздухе. Но далеко воинам зайти не удалось. На нагорье на них напали гоблины и им пришлось вернуться назад, оставив несколько кораблей. Анармор вернулся с вестью о нападении на экипаж. Тогда король Адвентор отдал приказ собрать все корабли, что есть в Фронервальде и лучших воинов. Через два месяца сто шестьдесят кораблей и полторы тысячи воинов под главой самого Адвентора отправились к новым землям. Огромное войско высадилось на туманном берегу. Впервые это почувствовали твайтлы, ведь как только войско ступило на землю, вечные тучи рассеялись, и впервые над мрачными и пустынными землями появилось солнце. Твайтлы решили, что пришёл конец тёмных дней, но они ошибались. Армия людей, пройдя вглубь континента, уничтожала полчища гоблинов, спускающихся с гор, но как только гоблины увидели солнечный свет, тут же растворились. Но солнце по-прежнему ещё светило тускло. Когда разведчики твайтлов увидели отряды Адвентора идущие вглубь континента, они сообщили об этом своему предводителю Кинриену и тогда тот сказал.
«Вот и настал этот день, люди вернулись в Мортенвальд, чтобы отобрать наши земли и сокровища. Но мы не отдадим их предателям. Мы дадим им отпор, и пусть они возвращаются откуда пришли»
И тогда твайтлы забаррикадировались в Дол-Ластере и ждали прихода людей. И вот войска Адвентора пришли к городу. И твайтлы произнесли.
«Уходите прочь отсюда, или вы отправитесь в деревянных гробах туда откуда пришли»
«Откройте ворота. Перед вами король Фронервальда Адвентор»
И вдруг со стен полетел град из огненных стрел. В тот день людям пришлось отступить, но так началась война между людьми и твайтлами. Всё больше и больше людей прибывало в Мортенвальд. Адвентор отдал командование великому полководцу Трамитору. И через месяц началась осада Дол-Ластера. В этой осаде погибла большая часть твайтлов. И когда Кинриен понял, что Дол-Ластеру не устоять, он отдал приказ.
«Соберите все оставшиеся силы у ворот, мы должны отвести противника от городских стен, чтобы наши женщины и дети смогли скрыться в Тёмном Лесу. И давайте поклянёмся, что не сдадимся мы и будем биться до последнего, и не допустим, чтобы кто-то из нас попал в плен»
И отдали тогда твайтлы клятву своему предводителю, и началась последняя битва, которая принесла величие народу Кинриена. Ворота Дол-Ластера открылись, и неудержимые воины пробили оборону людей и отодвинули их войска от стен крепости. Но силы были не равны. Атака твайтлов вскоре захлебнулась. Неудержимей и храбрее всех был Кинриен. Он бежал впереди и отстал от войска. Вскоре его окружили воины Фронервальда. Один он бился в окружении людей. Один он сломил несколько десятков храбрых воинов и сам пал как герой. Кинриен навсегда остался в памяти и твайтлов и людей, как могучий воин, которому не было равных. И когда все твайтлы пали войска Фронервальда зашли в уже пустую крепость, так как все оставшиеся в живых твайтлы бежали в Тёмный Лес. Трамитор отправил за ними в погоню несколько отрядов, но Тёмный Лес не жаловал непрошеных гостей. И никому не удалось вернуться обратно. Люди назвали этот лес Даменморс – проклятый лес. И редко кто осмеливался заходить в него. За несколько месяцев войска Фронервальда покорили все земли к югу от великой реки Балиер[43]. Пришло время, и люди ступили на землю Олог-нуи, гордого народа исполинов. Но там они не встретили сопротивления, ведь Олог-нуи почитали людей. Они покорились Трамитору и преподнесли в подарок сосуд Орморте. Войска продолжали путь на крайний Север и уже были у подножия Драконовых гор. Через несколько дней они достигли величественного Города Заблудших Душ, где их встретил владыка мёртвых Латерон.
«Приветствую вас воины. Кто вы, откуда и зачем пришли»
И ответил Трамитор.
«Мы пришли из далёких земель Фронервальда по повелению короля Адвентора. Мы пришли, чтобы править этими землями»
«Да будет так. Духи оставят эту землю для смертных и отправятся туда, куда когда-то ушли наши владыки, когда пришло наше время. В край, где правит вечный холод, через пещеры Синелин. Но запомните мои слова. Теперь, когда мы уходим на Север, любому, кто пересечёт Синелин, не суждено будет вернуться обратно. И вечно он будет скитаться в стране духов»
Так духи покинули свои земли, и ушли на север. Трамитору же жалко стало отдавать покорённые им земли Адвентору, и он объявил себя правителем Мортенвальда и обосновался в Городе Заблудших Душ, которому дал название Страйсолор и начал править там. Но ему не удалось удержать все земли. Последовав примеру Трамитора, один из полководцев по имени Эксенур обосновался в Дол-Ластере и объявил бывшие земли твайтлов своими владениями, а Фалимир объявил себя правителем земель Олог-нуи. И только Анармор, вернувшийся на побережье подчинился королю и стал править от его имени прибрежными землями. Так людьми вновь был покорён Мортенвальд. Со времён исхода облик Мортенвальда сильно изменился. Большая его часть ушла под воду, и остались лишь земли Запада и крайнего Севера. На заселённых территориях были основаны четыре княжества Трамирвальд со столицей в Страйсолоре, Гинтвейн со столицей в Ологосте, Дартвейн со столицей в Дол-Ластере и Костдом, подчинявшийся Фронервальду. Не покорёнными остались только земли Даменморса и нагорья Казадора, где обитали гоблины. Теперь люди вновь стали правителями Мортенвальда, но именно этого и ждала тьма, много веков таившаяся здесь, ведь с приходом людей сюда пришли смерть и война. Вражда твайтлов к людям стала ещё сильней. И страшная угроза таилась в этих краях.