Ruhelos zieht die Vampir-Kriegerin Zara durch das Königreich Ancaria, seit Jahrhunderten auf der Suche nach Vergebung für begangene Bluttaten. In der Stadt Hohenmut rettet sie dem jungen Falschspieler und Abenteurer Falk das Leben, der seitdem nicht mehr von ihrer Seite weicht, und gemeinsam gelangen sie in den kleinen Ort Moorbruch, der angeblich von einer grausamen Bestie heimgesucht wird, die Jungfrauen zerfleischt und ihnen die Herzen aus den Leibern reißt.
Um den Menschen von Moorbruch zu helfen, setzt sich die einst so blutrünstige Vampirin auf die Fährte der Bestie – und erkennt schließlich, dass es sich um eine ganze Armee davon handelt, magisch veränderte Wargh-Wölfe, die den Befehlen ihres düsteren Herrn gehorchen. Zara trifft bei ihrer Jagd auch auf die Seraphim Jael, die im Dienste des Königs steht und vor fünfhundert Jahren Zaras Feindin war, und gemeinsam machen sie den Bestien von Moorbruch den Garaus.
Und sie lüften das Geheimnis von Moorbruch: Salieri, der abtrünnige Priester der kleinen Ortschaft, brauchte die Herzen der zwölf ermordeten Jungfrauen für ein furchtbares Ritual, angeblich um seinem Meister, dem Magier Iliam Zak, Anführer des Sakkara-Kultes, neue Macht zu verleihen. Doch dieser ist vor tausend Jahren verbannt worden, in die Magier-Enklave Sternental.
Hat er all die Jahrhunderte durch seine finsteren Zauberkräfte überdauert? Ist der furchtbare Sakkara-Kult wiederauferstanden? Plant Iliam Zak erneut, die Macht im Königreich und die Krone an sich zu reißen, wie er es schon einmal versuchte?
Um diese Fragen zu klären und sich der drohenden Gefahr entgegenzustellen, machen sich die Vampirin Zara und die Seraphim Jael auf nach Sternental. Begleitet werden sie nicht nur von dem jungen Abenteurer Falk, dem inzwischen eine seltsame Freundschaft mit Zara verbindet, sondern auch von einem mysteriösen Wolf, den Zara in der Nähe von Moorbruch aus einer Falle befreite und der dem Trio in einigem Abstand folgt...