К весне 1627 года весь Бранденбург перешел в руки союзников и их наступление возобновилось — после короткой осады 27 марта пал Котбус, и они вышли к границе Силезии. Тем временем в Богемии формировалась новая имперская армия под началом Альбрехта Валленштейна — нуждаясь в подкреплениях для борьбы с ним, принц Ричард обратился за помощью к Иоганну Казимиру, курфюрсту Саксонии. Но неожиданно курфюрст ответил весьма резко — еще недавно активно выступавший против реформ императора Иоанна II, он наотрез отказался присоединяться к коалиции. Зимой с Веной прошли успешные переговоры, по которым кайзер согласился на уступку Брейтенфельда и княжества Анхальт-Дессау Саксонии в обмен на ее нейтралитет.
К этому времени наметились тревожные перемены в положении солдат принца Ричарда — столкновения между католиками-англичанами и протестантами-немцами становились все чаще, жалованье солдатам выплачивалось нерегулярно, поэтому они все активнее учиняли грабежи занимаемых населенных пунктов, росло противоречие между английским командованием и армиями союзных князей. Взятие города Котбуса осталось в истории благодаря ужасающему разорению, которому его подвергли завоеватели — были уничтожены практически все жители, а сам город сожжен дотла. Численность союзной армии неуклонно сокращалась — требовалось решительное наступление, иначе Англия потерпела бы поражение.
Чаша весов качнулась в пользу англичан в самом начале лета — Альбрехт Валленштейн тайно предложил свои услуги принцу Ричарду в обмен на чешскую корону после захвата Праги. Формально сохраняя приверженность Габсбургам, он сдал англичанам Будишин и Гёрлиц под предлогом сбережения резервов для грядущей компании. Вскоре союзная армия вступила на территорию Богемии.
К осени Валленштейн открыто перешел на сторону врага — его отряды заняли все населенные пункты на пути к Праге и 15 сентября началась вторая за годы войны осада чешской столицы. Силы Габсбургов оказались растянуты — Тилли сражался в Брауншвейге, Бюкуа вынужден был держать значительные силы в Польше, опасаясь восстания шляхты. Без войск Валленштейна дорога от Праги до Вены была практически ничем не защищена.
Однако наступившая осень сыграла на руку Габсбургам — в рядах английской армии начался голод из-за перебоев с поставкой провианта, солдаты стали разбредаться из-под Праги в поисках припасов. А 2 декабря Иоганн Казимир Саксонский объявил Англии войну — успех союзников привел бы к возвращению Гогенцоллернов, частью земель которых он успешно завладел в ходе войны. С другой стороны, награда от кайзера за его спасение была бы щедрой — Иоанн II обещал передать курфюрсту все земли бывшего Саксонского герцогства, а также Магдебург.
В результате 25 февраля 1628 года объединенное саксонско-австрийское войско, в котором австрийцев было незначительное меньшинство, возглавленное фельдмаршалом Гансом Георгом фон Арнимом и эрцгерцогом Карлом Филиппом, встретилось с англичанами в сражении под стенами осажденной Праги. Численный перевес был на стороне союзников, но Валленштейн, опасаясь, что значительные потери ослабят его позиции в Богемии, весь день бездействовал и саксонцы сумели деблокировать чешскую столицу.
Опасаясь окончательного разгрома, принц Ричард отвел свои войска на север.
Планы англичан по наступлению на Вену едва не рухнули — солдаты были истощены, позиция Валленштейна оставалась неопределенной, а Габсбурги копили силы для контрудара. Во Франции король терпел одно поражение за другим от республиканцев, что позволяло Иоанну II перебрасывать войска с Рейна на Дунай.
Тем не менее, надежда не была потеряна — весной 1628 года разразилось мощное антигабсбургское восстание в Польше. Поначалу оно носило народный характер — польские крестьяне, подогреваемые католическим духовенством, нападали на отдельные австрийские отряды, уничтожая их и захватывая у них оружие. В результате сразу в нескольких районах королевства образовались настоящие крестьянские армии, которые самостоятельно очистили значительные территории от солдат Габсбургов. Успехи повстанцев и партизан стали сигналом для шляхты, которая образовала «Конфедерацию св. Станислава», имя которой дал не только известный святой, но и три знатнейших лидера конфедератов — Станислав Потоцкий, Станислав Любомирский и Станислав Конецпольский. Последний так же был избран гетманом Польши в ранге главнокомандующего всеми армиями королевства.
Повстанцы обратились за помощью к Николае I и в июне-августе румынская армия полностью очистила от сторонников Габсбургов Галицию и Подолье. К осени Конецпольский дошел до Кракова и взял город в осаду. Велись переговоры о вступлении в Конфедерацию Пруссии, правителю которой обещали отдать польский трон, однако Альбрехт Гогенцоллерн ждал, что предпримет кайзер.
Успехи поляков дали Ричарду Уэльскому надежду нанести поражение Габсбургам на востоке и, пополнив резервы, перенести боевые действия на территорию Венгрии. Валленштейн был оставлен в Богемии, где ему сдались города по Эльбе и Мораве. Английские же и датские войска полностью оккупировали территорию Силезии. К Конецпольскому было отправлено посольство с предложением военного союза, которое тот с радостью принял.
Успехи польских повстанцев не на шутку встревожили Иоанна II, поэтому он поручил своему брату Карлу Филиппу — наместнику кайзера в Польше — как можно быстрее привлечь новых союзников, чтобы ликвидировать угрозу для империи на востоке. Эрцгерцог Карл принялся за дело с огромной энергией — прежде всего он заключил союз со своим двоюродным братом Эриком XV Густавом, королем Швеции, который согласился объявить войну Дании, но при этом наотрез отказывался посылать свои войска в Германию. Однако в войну Швеция вступила лишь летом 1629 года.
Другим союзником стало Русское царство — к новому царю Александру IV отправилось посольство, которое попросило помочь кайзеру в борьбе с польскими мятежниками, обещая взамен Подольское, Белзское и часть Русского воеводств. Кроме того, в случае выступления против императора герцога Пруссии, Россия могла рассчитывать на принадлежавшую ей Курляндию.
Вступление Пруссии в войну состоялось в самом начале 1629 года — когда армии Ричарда Уэльского и Станислава Конецпольского уже соединились под Краковом. Однако к этому времени ход войны окончательно склонился в пользу Габсбургов — 23 февраля армия Литвы, возглавленная Кшиштофом Радзивиллом и гетманом Сагайдачным, вторглась в Галицию и разгромила польско-румынские войска в битве при Бучаче. Николае I поспешил примириться с русским царем и прекратил всякую поддержку польских повстанцев, а Альберт Гогенцоллерн вскоре вынужден был защищать свои родные владения от русских. В итоге англичане и поляки под Краковом оказались один на один с армией кайзера.
Иоанн II, спешно перебросивший войска с Рейна, а так же набрав солдат их Хорватии и своих итальянских владений, еще с осени 1628 года планировал операцию по снятию осады с Кракова. Однако из-за многочисленных проволочек, помощь запоздала и 27 марта 1629 года Ричард Уэльский вступил в старую польскую столицу.
20 апреля две армии встретились южнее Кракова — при Добчице. Армия Иоанна II уступала союзникам более чем в два раза, причем из 16 000 человек меньше половины составляли немцы, главные же силы составляли хорваты, словаки и итальянцы. Армия принца Ричарда доходила по разным оценкам до 40 000, но англичан в ней было менее 7 000. Главный силы составляли поляки, много было так же немцев из северных княжеств.
Исход сражения во многом решила разобщенность и истощенность англо-польских войск — поляки в большинстве своем были ополченцами, к тому же наотрез отказывавшимися подчиняться приказам английского принца. В результате они начали атаку без команды и были быстро рассеяны артиллерией Габсбургов. Тем не менее, даже после того, как большая часть польского войска отступила, принц Ричард продолжал упорное сопротивление и сумел отвести свои главные силы в Краков.
Битва при Добчице стала решающим сражением англо-датского этапа — наступательный потенциал Англии иссяк, ее начали сотрясать внутренние неурядицы, от нее отворачивались союзники. Польское восстание было полностью подавлено к концу года, тогда же Альбрехт Прусский отказался от всех претензий на владения своего отца и признал Иоанна II своим сюзереном.
Армия Дании была скована войной в Германии, что позволило шведам сосредоточить в Сконе значительные силы, которые в течение лета-осени 1629 года сломили сопротивление отдельных гарнизонов, и заняли весь регион, кроме Мальмё, осада которого продолжалась несколько месяцев. Одновременно в сражении при Борнхольме датский флот потерпел сокрушительное поражение от шведов. Катастрофа нависла над державой Ольденбургов — шведские десанты готовились высадиться на островах Эзель и Даго, собирались силы для осады Копенгагена, что вынудило Иоганна III пойти на перемирие с Габсбургами.
Командующий датскими войсками на континенте Генрих фон Хольк получил полномочия на заключение перемирия и в январе 1630 года по соглашению в Опаве Дания вышла из войны со Священной Римской империей. Однако это не помогло датчанам — уже в мае Эрик XV Густав начал осаду Копенгагена с моря, одновременно высадив десант на Зеландии. Лишившийся поддержки Дании принц Ричард, который уже думал не о победе в Германии, а о необходимости подавления разразившегося в то же время восстания в Португалии, в это же самое время оставил командование войсками Томасу Говарду, 7-му герцогу Норфолку, который гораздо больше интересовался коллекционированием картин, а не войной.
Англичане перешли в глухую оборону — к этому времени они с союзниками удерживали весь север Германии от Бремена до Гданьска, а так же Бранденбург, Гессен, Силезию и большую часть Чехии. Фактически ими управлял совет князей, важную роль в котором играл Альбрехт Валленштейн, который проталкивал идею создания политического альянса кальвинистских монархий, которая бы избрала альтернативного Вене императора. Конкретные кандидатуры не назывались, хотя все понимали, что Валленштейн сам желает примерить на себя корону.
Норфолку были безразличны эти проекты — как католик он презирал всех окружавших его протестантов, а своей целью видел сохранение уже завоеванных территорий к моменту возвращения принца Ричарда с подкреплениями. Но Иоанн II не дал ему такого шанса — в 1631 году имперцы в союзе с саксонцами нанесли решительное поражение армии ландграфа Гессенского на Везере, выведя из войны Гессен, Нассау и Брауншвейг. После этого удар обрушился по Богемии — еще в августе 1630 года англичане оставили Краков и полностью ушли из Польши, а в начале мая 1631 года Иоанн II и Тилли начали наступление из района Праги, постепенно вытесняя силы Валленштейна и Норфолка. Численность армии союзников постоянно падала, население, ненавидящее католиков-англичан, активно включилось в партизанскую борьбу против солдат Норфолка, в результате чего движение имперской армии превратилось в триумфальное шествие — к началу 1632 года вся Богемия была очищена от противников Габсбургов.
Осада Копенгагена продлилась полгода и окончилась отступлением шведов в ноябре 1630 года. Это надолго охладило наступательный пыл Эрика XV, однако он не оставлял попыток нанести решительное поражение своему главному сопернику на Балтике. Весной 1632 года шведская армия начала кампанию в Норвегии. Численность датских войск здесь даже с учетом норвежского ополчения не превышала 7 500 человек, поэтому шведы шли по территории Норвегии фактически как по своей территории, не встречая сопротивления. Уже на третью неделю кампании — 29 марта — без боя была занята Христиания — столица Норвежского королевства. Однако затем начались трудности — норвежские крестьяне встречали врага выжженной землей, а небольшие датские гарнизоны в отдельных крепостях могли подолгу сопротивляться шведам даже в условиях полного окружения. В итоге к лету победоносное шествие превратилось в изнурительную кампанию, сведшейся к упорным штурмам небольших фортов и зачистки местности от партизан.
Одновременно с этим в наступление перешли Габсбурги — к этому времени английские войска уже вовсю покидали континент, т. к. одновременно с боями в Силезии предпринимались отчаянные попытки вернуть Португалию и усмирить набиравшую обороты Французскую революцию. В итоге Норфолк окончательно передал все дела Валленштейну и сам уехал из Германии. Тот отчаянно пытался спасти положение, но Силезия после того, как по ней за 20 лет 5 раз прошли из конца в конец армии воюющих держав, напоминала выжженную пустыню — в ней невозможно было набрать пополнения или реквизировать продовольствие. Солдаты разбегались, пополняя разбойничьи отряды, а местное население нападало на отдельные заставы союзников, истребляя всех, кто попадется под руку.
Наступление Иоанна II было стремительным — без единого крупного сражения он занял все крепости в верховьях Одера, а его союзник Иоганн Казимир Саксонский вытеснил врага из района Лужицы. Видя крушение своих планов, Валленштейн попытался в третий раз перейти на сторону Габсбургов, но теперь, когда их неизбежная победа стала очевидной, Иоанн II не пожелал выслушивать предложения вражеского командующего.
В итоге Валленштейн, как и Норфолк ранее, просто переложил управление войсками на плечи герцога Богуслава XIV Померанского и уехал в Данию, откуда позже перебрался в Пруссию. Богуслав XIV пытался поднять боевой дух разбегающейся армии, но это уже было бесполезно — к осени 1632 года в ней ни осталось ни одного англичанина, датчанина или чеха, а немцы, все еще сражавшиеся за дело кальвинистов запросто перебегали на сторону лютеран или образовывали никому не подчинявшиеся банды, терроризировавшие земли Бранденбурга. Когда Иоанн II подошел к Берлину, город уже, фактически, никто не оборонял, и 2 ноября он торжественно вступил в бывшую столицу Гогенцоллернов.
Эти события стали окончанием англо-датского этапа Тридцатилетней войны.
Португалия находилась в династической унии с Англией с 1583 года. Первоначально среди португальцев преобладали симпатии к Англии, особенно распространившиеся в годы войны за португальское наследство, однако к 1630-м годам ситуация изменилась. Прежде всего, английская корона завладела доходами от португальских колоний, при этом расходы на содержание инфраструктуры по-прежнему ложились на плечи Португалии. Все войны, которые вел английский король, автоматически означали, что португальцы будут либо участвовать в них, либо оплачивать их из своего кармана.
В итоге недовольство возросшим налоговым бременем вылилось в народное восстание 1627–1628 годов. Однако знать это восстание не поддержала, в результате чего английские войска его успешно подавили.
29 марта 1630 года стало точкой отсчета Португальской войны за независимость — знать, недовольная политикой Англии, окружила дворец королевство наместника — Томаса, герцога Кларенса и Гуарда. Ее поддержал лиссабонский гарнизон и к утру следующего дня вся столица была охвачена мятежом. Королем торжественно провозгласили престарелого Теодозиу, герцога Браганса, который имел определенные права на престол.
Восстание прокатилось по всей стране — в течение нескольких дней Португалия признала над собой власть Теодозиу I. Новый король принял все меры, чтобы страна выстояла в грядущей войне с Англией — были созданы Совет войны и Совет границ для организации обороны, а также предприняты налаживание отношений с Испанией и Священной Римской империей.
Первое время стороны не решались на открытую войну — Англия была занята делами в других частях Европы, а Теодозиу I пытался решить дело миром, требуя лишь сохранение за Португалией колоний и признание новой династии. Весь 1630 год шло противостояние в колониях — пропортугальские администрации взяли власть в Индии, Аравии и Африки, а проанглийские — в Бразилии. Смерть Теодозиу в ноябре того же года стала катализатором для начала военных действий — несмотря на то, что вся Португалия немедленно признала королем его сына Жуана IV, англичане попытались силой вернуть себе контроль над страной.
Однако высадка десанта под Лиссабоном провалилась — португальский флот нанес поражение англичанам. Одновременно новый король попросил кайзера Иоанна II изгнать англичан из Бразилии, обещая взамен территории к северу от Баии. Вскоре англо-португальская война бушевала уже на двух континентах.
К 1632 года на континенте у Габсбургов практически не осталось соперников. Во Франции в 1633 году была окончательно упразднена монархия, а королю Генриху II в феврале отсекли голову. Польско-Литовская уния распалась и была поделена между Германией и Россией. Дания, скованная войной со Швецией, пошла на заключение перемирия. Англия была занята подавлением португальского восстания и попытками реставрировать Валуа на троне Франции. В результате, открыто противостояли Габсбургам лишь князья Померании и Мекленбурга.
Тем не менее, на востоке уже зрела угроза в лице Османской империи. Кризис конца XVI — начала XVII веков лишил ее большей части владений в Азии и Африки, а также едва не окончился свержением династии Османов. Тем не менее, к 1620-м годам Турция стала выходить из кризиса. В 1632 году султан Мурад IV отстранил от власти регентов, правивших в период его малолетства, и начал политику, по поднятию обороноспособности и престижа Турецкой державы.
Начало самостоятельного правления Мурада ознаменовалось массовыми казнями мятежных крестьян, знати и чиновников, обвиненных в коррупции. В результате его реформ были созданы эффективная финансовая и судебная система, Османская империя впервые за 40 лет испытала экономический подъем. Армия возросла до 100 000 человек, значительную часть которых составляли янычары.