Наступление Габсбургов в Венгрии имело одно косвенное последствие — популярность кандидатуры Иоганна Австрийского на выборах польского короля резко упала. Напротив, значительно выросла поддержка кандидатов-французов.
Янош Бочкаи внезапно умер от оспы 31 мая 1622 года в Коложваре, в возрасте 41 года. К тому времени Мориц I отбил у него практически всю Трансильванию, поэтому, когда Бочкаи скончался, не оставив детей, венгерское дворянство в полном составе перешло на сторону Габсбургов. На этом война в Венгрии закончилась.
А еще 20 мая новым польским королем был избран герцог Орлеанский, принявший имя Людвика II Валезы. Его победу обеспечило то, что король Франции, стремясь выставить своего родича из страны, приказал Сезару де Бурбону отказаться от избрания. Герцог Пруссии, ставший в ходе дебатов на сейме основным конкурентом французов, лишился поддержки после того, как высказался за скорейшее примирение с Габсбургами.
Лишь 11 марта 1623 года новый король прибыл в Польшу. За это время чаша весов в войне склонилась в сторону Габсбургов — Альбрехт Валленштейн, лишенный польской поддержки, был полностью выбит из Моравии и Богемии, и в январе 1623 года сдался наступающим войскам Бюкуа, выторговав сохранение всех наследственных владений и пожизненную пенсию в обмен на полное прекращение сопротивления.
Людовику II досталась ситуация гораздо более тяжелая, чем была два года назад — за это время Сагайдачный полностью подчинил себе все Поднепровье и Подолию и уже стоял на границах Галиции, а в Силезии ослабленным войскам Конецпольского противостояли силы всей империи Габсбургов. В довершении всего, шляхта согласилась признать француза королем в обмен на ряд жестких ограничений, в том числе запрет передавать власть по наследству, а также объявлять войну, заключать мир и набирать войско без санкции сейма. Это сильно связало руки Людовику II, поэтому, когда весной 1623 года Бюкуа начал одну за другой брать крепости в Силезии, он просто не сумел быстро отреагировать на угрозу с запада.
Ко всему прочему обострились отношения с Литвой — недовольство литовской шляхты, бывшей на положении второго сорта в Унии, зрело весь XVI век и теперь, в условиях кризиса, прорвалось наружу. Прежде всего в оппозицию Варшаве встала православная шляхта, которая в последние годы правления династии Ягеллонов была серьезно ограничена в правах — уже осенью 1622 года начались выступления в Литве с требованием отделения Литвы от Польши и избрания на литовский трон русского царя. 2 апреля 1623 года — после получения известий об осаде казаками Львова и падении крепости Ратибор в Силезии — в Вильно открылся литовский сейм, который постановил, что акт Мельницкой унии 1501 года, закреплявший троны Литвы и Польши за одним человеком, не был ратифицирован в соответствии с законом, поэтому ничто не мешает избрать великого князя литовского без оглядки на Варшаву. Уже через две недели было отправлено посольство в Москву к Андрею IV Шуйскому с предложением выбрать одного из его сыновей литовским князем.
Примерно в то же время гетман Сагайдачный, потерпев поражение от польских войск подо Львовом, предложил русскому царю принять казаков в подданство. В этих условиях Андрей IV предложил избрать в князья своего старшего сына Александра, чтобы в перспективе объединить Литву и Россию в единое государство. В конце августа из Вильно пришло согласие и уже 14 сентября Россия объявила войну Польше.
Одновременно русское посольство отправилось в Вену, где уже в следующем 1624 году был подписан союзный договор между династиями Габсбургов и Шуйских, предусматривающий раздел Польши и Литвы между Россией и Священной Римской империей.
Осенью 1623 года русская армия после осады взяла Оршу. Одновременно 24 ноября в Киеве собрались представители казацкий полков, которые признали власть русского царя — вскоре из Чернигова подошло войско князя Пожарского, которое усилило армию Сагайдачного в Поднепровье. К началу лета 1624 года русским сдались Витебск, Могилев и Гомель — Днепр на всем течении вплоть до Запорожской Сечи перешел под контроль Русского царства. Польские войска, ослабленные тем, что из них ушло практически все литовское дворянство, были скованы боями с казаками в Подолье и с немцами в Силезии — 22 июня 1624 года Бюкуа нанес Конецпольскому поражение при Ченстохове, взяв реванш за Садову, а еще через два месяца — 20 августа — армия Габсбургов вступила в оставленный польской армией Краков, где 29-летний эрцгерцог Иоганн Австрийский, командовавший имперской армией, был провозглашен польским королем.
Дальнейшие события получили название «Немецкого потопа» — поражения на востоке и западе вселили в ряды польского дворянства и простых воинов отчаяние, дезертирство стало обычным делом, командиры предпочитали не принимать сражений и отступать перед противником, все чаще протестанты из числа шляхты переходили на сторону Габсбургов. Ситуация окончательно вышла из-под контроля когда во Франции разразился острый конфликт между королем и Генеральными Штатами и Людвик II утратил интерес к польским делам.
28–30 сентября 1624 года в ходе трехдневной битвы под Вильно остатки польской армии были разбиты русским войском Михаила Скопина-Шуйского, который на следующий день вступил в столицу Литвы. Вскоре все крупнейшие магнаты Литвы — Радзивиллы, Острожские, Вишневецкие и др. — со своими силами перешли на сторону русского царя, тем самым война в Литве фактически была завершена. А в январе 1625 года Людовик II уехал из Варшавы во Францию, формально не сложив с себя польской короны.
Оставшиеся без короля поляки и вовсе прекратили всякое сопротивление — некоторыми предлагался созыв нового сейма для избрания монарха, но в условиях, когда один за другим города переходили на сторону Габсбургов, это становилось уже невозможным. Даже смерть императора Морица I и отъезд эрцгерцога Иоганна в Австрию для того, чтобы принять корону, не смогли изменить ход войны — 28 июля армия Бюкуа и эрцгерцога Карла-Филиппа подошла к Варшаве и взяла столицу Польши в кольцо. Численно оборонявшее столицу войско Конецпольского превосходило имперцев, однако ужас перед врагом и пассивность командиров сводили все попытки гетмана переломить ход сражения на нет. Уже к вечеру первого дня битвы армия Габсбургов продемонстрировала подавляющее превосходство в боевой выучке. На следующий день сражение возобновилось — польская кавалерия едва было не смяла ряды неприятеля, но венгерские пушкари, еще недавно бившиеся против Габсбургов, остановили их атаку. На третий день Конецпольский капитулировал.
1 августа Варшава сдалась на милость победителя. Людвик II Валезы был объявлен низложенным, а 30 декабря на сейме император Иоанн II Габсбург был официально избран польским королем.
Еще раньше — в октябре — в Бресте состоялись переговоры между русской и австрийской миссией, по итогам которых обе стороны признали друг за другом права на Литву и Польшу соответственно. Уже в январе 1626 года в Вильно царевич Александр был торжественно коронован по православному обряду как великий князь литовский Александр II.
Смерть императора Морица I не вызвала того же кризиса, какой случился после кончины Максимилиана II — восточные владения Габсбургов, только что испытавшие на себе все тяготы войны, более не представляли угрозы, поэтому новый кайзер Иоанн II смог беспрепятственно вступить на престол. Он был самым молодым императором за последние 90 лет, но уже успел себя зарекомендовать как неплохой полководец и политик. Его избрание прошло очень быстро — к тому времени в коллегии курфюрстов пустовали места герцога Клевского и маркграфа Бранденбургского, а настроенные враждебно к Габсбургам курфюрсты Гессенский и Брауншвейгский были в меньшинстве.
Тем не менее, война на этом не закончилась — накапливалось недовольство реформатов, которые видели резко возросшую власть императора и стремились это обратить назад, Франция оправилась от поражений первого этапа и теперь готовилась взять реванш не только ради возвращения отторгнутых земель, но и чтобы сгладить растущие противоречия между королем и Генеральными Штатами. Кроме того, союзники Франции — Англия и Дания — по разным причинам не вступившие в войну раньше, теперь готовы были бросить вызов резко усилившимся Габсбургам.
Генрих II Валуа подвергался на родине повальной критике за уступку Эльзаса и Лотарингии, поэтому возобновление войны между ним и Габсбургами было неизбежно, однако на сей раз он не стал вступать в борьбу в одиночку. Англия, которая была до того скована войной с Шотландией, теперь была готова присоединиться к своему союзнику, так же как и Дания, недовольная усилением Священной Римской империи на Балтике. Еще в 1624 году начались первые столкновения в колониях — в мае немецкий адмирал Пит Хайн захватил столицу Португальской Бразилии город Сальвадор. Кроме того, в Тридцатилетней войне появился новый узел противоречий — Итальянский.
В мае 1621 года скончался бездетный неаполитанский король Альфонс V. Еще раньше умерли, не оставив потомства, трое его братьев и Неаполь оказался в условиях династического кризиса. В королевстве не было четкого закона о престолонаследии — по традиции трон передавался ближайшему родственнику по мужской линии, но у династии Трастамара, правящей в Испании, престол могла занять и женщина. Поскольку род Неаполитанских Трастамара по мужской линии полностью вымер, ближайшим наследником должен был стать монарх Испании, однако ей в ту пору управляла 13-летняя Изабелла III, поэтому сторонники салического права рассматривали в качестве кандидатов на трон ее дядей — кардинала Антонио или, что более вероятно, инфанта Фердинанда.
В то же время, претензии на неаполитанский трон выдвинул король Адрии Джоффре I Борджиа — он приходился внучатым племянником Альфонсу V через его старшую сестру Изабеллу. В условиях, когда законы не решали вопрос престолонаследия однозначно, исход должна была определить военная сила.
Джоффре Борджиа находился гораздо ближе к Неаполю и располагал одной из лучших военных машин в Южной Европе. Едва только Адрии достигли известия о смерти Альфонса V, как король отдал приказ о военном наборе не дожидаясь исхода королевских выборов в Неаполе — уже 1 августа 1621 года адрийские войска перешли границу с Неаполитанским королевством, а 31 августа без боя захватили его столицу.
Однако испанцы не сидели сложа руки — уже 15 апреля 1622 года в Калабрии высадилась испанская армия под командованием Гонсало Фернандеса де Кордовы, однако ее уже ждали адрийцы во главе с талантливыми полководцами Амброджо Спинолы и Оттавио Пикколомини. Они сумели отбить все попытки испанцев отбить Неаполь.
Не столь успешны были действия на море — адрийский флот сильно уступал испанскому, поэтому в битвах при Ла-Маддалена и при Эльбе Адрия потерпела поражения. Кроме того, испанский десант полностью овладел Неаполитанской Албанией.
Эти успехи встревожили Францию — Джоффре Борджиа был женат на двоюродной сестре Генриха II Валуа, поэтому тот посчитал необходимым вступиться за родственника и в конце 1622 года пригрозил правительству кардинала-регента Антонио Трастамара объявлением войны, если тот не признает за Борджиа право на корону Неаполя.
6 апреля 1625 года скончался последний независимый от Борджиа правитель Италии — Карл Эммануил Савойский, князь Пьемонта. А еще через год — 16 июня 1626 года — преставился и его сын и наследник Генрих. После того, как власть Борджиа распространилась на Неаполь, присоединение Пьемонта стало бы последним шагом в объединении Италии, поэтому еще в июле 1625 года Джоффре I объявил Генриху Савойскому войну. Поскольку значительные силы Адрия вынуждена была держать на юге против Испании, в Пьемонт было отправлено не столь многочисленное войско, и Генриху Савойскому удавалось поначалу сдерживать натиск Спинолы. Но смерть последнего князя лишила пьемонтцев всякой надежды на победу — большая часть их перешла на сторону Борджиа и уже 30 июля 1626 года Спинола вступил в Турин, объявив о ликвидации княжества Пьемонт. Эту анексию признали французы, рассчитывая втянуть Борджиа в войну со Священной Римской империей.
Остатки верных Савойскому дому сил отступили к Ницце — здесь, получая регулярную поддержку от испанского флота, они оборонялись от войск Спинолы в течение 10 месяцев с сентября 1626 по июнь 1627 года. Лишь с их отходом на Сардинию война за Пьемонт прекратилась.
На первом этапе войны союзники Габсбургов — испанцы — были полностью сосредоточены на борьбе с Османской империей за Иерусалим и не приняли участие в европейском конфликте. Однако втягивание в Тридцатилетнюю войну Англии и зависимой от нее Португалии толкнуло правительство кардинала Антонио Трастамара на активизацию наступательной политики на западе.
К 1625 году Испания владела всем южным побережьем Средиземного моря от Алжира до Ливана. Ей так же принадлежало огромное количество островов — Сардиния, Сицилия, Мальта и т.д., что позволяло испанскому королю называть Средиземное море своим «внутренним озером». Тем не менее, контроль над ним был бы не полным без завоевания Португальского Марокко и в декабре 1625 года, откликнувшись на просьбу своего союзника Иоанна II Габсбурга Испания объявила Португалии войну.
Воспользовавшись тем. что основные силы англичан и португальцев были скованы боями в Германии и Индии, испанцы в течение 1626 года захватили Сеуту и Танжер, откуда они начали движение вглубь страны. 27 января 1627 года пал Эль-Ксар-эль-Кебит, спустя два месяца — Марракеш, а в конце года — отрезанный от остального Португальского Марокко Фес. В результате в руках Португалии остался только Агадир с прилегающим районом на атлантическом побережье. Оттуда португальцы предприняли несколько попыток восстановить утраченное господство над страной, но нехватка людских ресурсов каждый раз приводила к поражению.
Осенью 1625 года император Иоанн II предпринял решительную попытку реформировать Священную Римскую империю — его враги внутри страны были побеждены, Чехия и Венгрия замирены, трон Польши вот-вот должен был перейти к его роду, а новое вторжение Франции постоянно откладывалось из-за внутренних неурядиц. Это дало Иоанну II основания полагать, что титул императора можно из выборного превратить в наследственный — для начала он рассчитывал добиться одобрения от коллегии курфюрстов, а затем внести проект реформы в рейхстаг.
Но внезапно многие князья, еще недавно бывшие лояльными Габсбургам выступили против — курфюрсты Гессена и Брауншвейга наотрез отказались расстаться со своими привилегиями, к ним присоединились герцоги Померании и Мекленбурга и, самое главное, король Дании, который так же являлся князем империи как герцог Голштинский. Даже прежде вполне лояльный саксонский курфюрст выступил против этой реформы. Тем не менее, Иоанн II, потерпев неудачу в коллегии курфюрстов, еще возлагал надежды на рейхстаг, который должен был собраться в начале следующего года.
Именно в этот момент князья севера Германии объединились и призвав в союзники Данию и Францию выступили единым фронтом против Габсбургов. 24 ноября Иоганн III Датский объявил империи войну, а в начале марта 1626 года в Гольштейне высадилась английская армия под командованием принца Ричарда Уэльского. Тридцатилетняя война готовилась разгореться с новой силой.
Ричард Уэльский был признан главнокомандующим англо-датской армией, чья численность составила около 20 000 солдат. Согласно его плану, англичане вместе с датчанами должны были пройти через территории северных княжеств, получив от них необходимые пополнения, и вступить в Бранденбург, где можно было рассчитывать на поддержку лоялистов Гогенцоллернов. Оттуда планировалось наступление на Вену через Богемию, где вновь должно было вспыхнуть антигабсбургское восстание.
Одновременно с запада ожидалось вторжение французов, с юга — адрийцев, а с востока — турок-османов. В итоге Габсбурги бы оказались в плотном кольце и были бы разгромлены.
Вступление англичан в войну вызвало немедленную реакцию Испании — та выступила на стороне Габсбургов, вынудив часть английского флота уйти на защиту Португалии и колумбийских колоний. Это затруднило подвоз фуража и резервов, поэтому Ричард Уэльский в первых числах апреля 1626 года выступил из Альтоны на юг — город Гамбург согласился пропустить англо-датскую армию через свои владения и снабдил провиантом, и уже через несколько дней она ступила на земли Брауншвейга.
Курфюрст Эрнст II вновь предал императора и переметнулся к принцу Уэльскому — вскоре брауншвейгские войска приняли участие в совместной с англичанами и датчанами осаде Лауэнбурга. После этого, в мае, союзники вступили на земли Мекленбурга, герцог которого Иоганн Альбрехт II присоединился к ним со своей армией. Когда они уже были в окрестностях города Нойбранденбурга — в 70 милях к северу от Берлина — к ним так же подошли силы герцогства Померания во главе с ее правителем Богуславом XIV. В результате армия союзников возросла почти в 1,5 раза и в июле выступила в поход на Берлин.
Сторонники Гогенцоллернов поспешили разжечь восстание против Габсбургов на землях Бранденбурга — его возглавил Кристиан Бранденбургский, брат покойного курфюрста Иоганна III Альбрехта. Без всякой помощи он сумел собрать значительную армию из разорившегося дворянства и наемников и отбить несколько важных центров, прежде всего Пренцлау, дольше всех сопротивлявшийся габсбургской оккупации в 1615 году. Кристиан уже отправил послание в Кенигсберг, с просьбой к Альбрехту III Прусскому занять трон своего отца в Берлине, но тот не решился выступить против императора.
В итоге 15 августа Ричард Уэльский и Кристиан Бранденбургский подошли к Берлину с двух сторон. Не ожидавший столь серьезной угрозы гарнизон после недолгого сопротивления сдался.
22 ноября 1626 года король Генрих II Французский, уехавший незадолго до того из Парижа в Амбуаз, призвал своих вассалов поднять знамена против заседавших в столице Генеральных Штатов — во Франции началась гражданская война, которая на 7 лет вывела ее из Тридцатилетней войны. Надежды на помощь с запада рухнула — в итоге за осень 1626 и весну 1627 годов армия Тилли нанесла поражение князьям Нассау и Гессена, а также подавила выступления в Пфальце и Клеве. Теперь англичане не могли рассчитывать на подкрепления с Рейна.