Вы на другом берегу. Пока перебирались через реку, успели заметить справа, ниже по реке, мост, который наверняка должен охраняться. Понимая, что идти к нему не стоит, выбираете тропинку, которая должна вывести на дорогу. Направление оказывается правильным, но путь занимает гораздо больше времени, чем можно было предположить. Вы спокойно идете по дороге. Вдруг непонятно откуда перед вами возникает волк. Ваше удивление еще больше возрастает, когда он ударяется о землю и превращается в юношу оруженосца. Волк-человек говорит, что его заколдовал ненавистный Барлад Дэрт, и с радостью готов помочь вам. Он уверяет, что сразу догадался, что вы идете сражаться с волшебником, смелых людей видно издалека. Вы в нерешительности: предложение о помощи заманчиво, но вдруг это какая-то ловушка? Тем временем Волк-человек рассказывает, что впереди будет перекресток. Самая опасная дорога оттуда — налево. Злой Дракон съедает каждого, кто пойдет по ней. Вам же надо идти прямо. Потом — развилка, и опять надо идти прямо, потому что на дороге, которая пойдет налево, устроили засаду воины жестокого мага. Поверите ему и скажете, что идете драться с волшебником (289) или же решите, что осторожность никогда не помешает, откажетесь от его помощи и пойдете дальше (1203)?