Именно тогда Белый Круг совершил роковую ошибку: у него не поднялась рука уничтожить поверженных врагов. Зло было разбито, но не искоренено: оно лишь затаилось в ожидании своего часа. Меж тем шли столетия, появились первые королевства, которые стали жить в мире и согласии под руководством Братства. Так началась Эпоха Единства. При каждом королевском дворе постоянно жил обученный Белым Кругом маг, помогавший Королю решать все возникающие проблемы. Тем временем, проиграв в открытом бою, Зло сделало ставку на постепенное проникновение на Двэлл варварства. И рядом с каждым вождем племени в бой скакал эмиссар Черного круга. Подкупы и убийства, яд и кинжал — все пускалось в ход, чтобы поссорить между собой Королей и добиться расчленения и уничтожения их государств. Вместе с нашествием варварских орд началась Эпоха Распада. С помощью Братства варвары были остановлены, но наш мир навсегда покинули покой и тишина. Двэлл вновь превратился в арену беспощадной борьбы Добра и Зла, борьбы не на жизнь, а на смерть. И Знание говорит о том, что Элгариолу суждено стать центром сопротивления Злу и положить начало новой эпохе — 649.