Юный Каштан живёт в доме в лесу, обожает своего отца-волшебника и совсем ничего о себе не знает. Он любит слушать, как отец рассказывает сказки, и отказывается думать, что когда-то придётся отправляться в большой мир. Однако вскоре Каштан будет вынужден вспомнить собственное прошлое – и обнаружить, что его отца все ненавидят.
Карина живёт в интернате для детей-сирот и уже не надеется, что в очередной праздник кто-нибудь её удочерит. Её интересы – вкусная еда, лишний раз тайно накрасить глаза и поболтать с подругой Катькой. И именно перед праздником Карина выводит из терпения всесильную заведующую – теперь Карину вот-вот с позором выгонят из интерната.
Саша – принцесса. В одно прекрасное утро мама велит ей спешно собрать вещи и бежать из дворца, не сказав отцу. Саша сначала ничего не понимает, но мама бежит вместе с ней – и дорога приводит их в замок тёмного повелителя, а ведь светлой принцессе с ним даже разговаривать нельзя.