Лицо эльфа светлеет, и он крепко жмет вам руку. Но время поджимает, вы разворачиваете пони и направляете их на дорогу, ведущую к Леонгарду. Ландшафт быстро меняется. Лиэлл рассказывает, что город оружейников находится высоко в Лунных горах, протянувшихся с севера на юг по западной границе королевства. Вот уже начинаются предгорья, тропинка входит в узкое ущелье, которое местный народец называет ущельем Безутешных слез — здесь погибла не одна армия, пытавшаяся прорваться к цитадели. Некогда здесь стояли часовые, но сейчас все силы стянуты к двум городам, от которых должен начаться поход на троллей — Хайрингарду и Свенгарду. Лучше места для засады не найти, а подъехавший дозорный докладывает, что предположения оправдались: сами о том не ведая, тролли следуют прямо за вами — 636.