Медленно, мучительно выбирался Дим из болезненного забытья. Наконец, открыл глаза и увидел лицо склонившегося над ним светлого эльфа.
— Кто ты? — Спросил эльфа Дим.
— Меня зовут Борменталь. — Ответил тот. — Я ученый, иссследователь.
— Где я? Что случилось?
— Ты сейчас у меня дома. Я вытащил тебя из воды. Проводя исследования, я заметил тебя утопленного, с камнями на шее и ногах. Обычно у утопленников тело синеет, твое же было белым, это означает, что в легкие не попала вода. В таких случаях есть шанс спасти, откачать. Втащив тебя в лодку, я определил, что ты находишься под воздействием препарата, особого магического газа, который каким-то образом вдохнул. Давно, со времени исчезновения магии не слыхал я о применении этого газа-яда. Он оглушает, останавливая жизнедеятельность на много часов, но не убивает. Впрочем, ты все равно бы захлебнулся, если бы я тебя не нашел.
— А где Марта?
— Кто это — Марта? Рядом с тобой больше никого не было, ни живых, ни мертвых.
Выяснилось, что Дим пролежал в воде несколько часов и в доме эльфа два дня. Едва набравшись сил, поспешил он, с помощью Борменталя, к месту злополучной ночевки. На ее месте остались некоторые не имеющие стоимости вещи, все ценное было забрано. Марты тоже нигде не было, напрасно обшаривали они окрестные кусты и дно водоема.
— Еще наш Путяшка пропал как-то странно. — Сказал Дим.
— Путяшка? Кто это? Дим объяснил.
— Не наш ли это пациент? — Борменталь задумался. — Опиши, как он выглядит. Дим сделал это. По описанию совпадало.
— Мы купили его у местных гоблинов-ассенизаторов. — Рассказывал эльф. — Они ловят местных собак, для того, чтобы их есть. А нам с профессором Преображеном нужен был подходящий пес для важного опыта. Вот мы и купили его.
Дим и эльф вернулись в дом Борменталя. На пороге их встретил седобородый гном, профессор Преображен. Пройдя в лабораторию, они увидели на операционном столе пса, это действительно был Путяшка. Он завилял хвостом при виде Дима.
— А что с ним? Он будто стал побольше и немного другой. — Спросил Дим.
— Осторожно, он еще слаб после операции. — Сказал профессор.
— Какой операции?
— Я получил солидный грант от пожелавших остаться неизвестными. — Сказал Преображен. — Согласно договоренности, я приехал сюда, к эльфам, и провел пересадку гипофиза и еще одного парного органа от человека псу. Такая операция не могла закончиться благополучно без магии, но мне передали неизвестно как полученное снадобье, способствующее приживлению вышеупомянутых органов животному. Получив труп зарезанного в местной таверне мелкого воришки, я извлек из него гипофиз, отрезал парный орган и произвел пересадку. Коллега Борменталь мне ассистировал. Предполагаемые метаморфозы, судя по всему, идут успешно.
Профессор Преображен горделиво выпрямился. С улицы донесся шум.
— Что там такое?
— Это опять шествие, организованное жрецами новой религии.
Незадолго до описываемых событий у эльфов появилась новая формация жрецов. «Ваше священное дерево, это ложный бог и скоро засохнет. — Учили они. — Истинная религия Путь, верный для всех рас». Эльфы, представители древней, богатой культуры с обширными знаниями, литературой и тому подобным, смеялись над ними, гоблины же охотно принимали новую для всех религию, формально для себя переставая быть представителями прежней кастовой системы, в которой они находились на самом дне, в прямом и переносном смысле, в обслуживаемых ими выгребных ямах. «Истинный Путь даст магию своим последователям и слабый станет сильным! — Предсказывали новые жрецы. — Придет Великий Мессия, царь, который поведет нас за собой истинным Путем. По волшебным признакам узнаете вы его: из слабого он станет сильным, из мелкого животного превратится в человека и передаст силу истинного Пути рабам своим!».