На землю опустился туман. В сочетании с грозовыми тучами это создавало жутковатую картину. Было раннее утро, почти весь город спал, этот огромный мегаполис под названием Тридевятинск. Такие большие города обычно никогда не спят, здесь даже ночью кипит бурная жизнь, совсем не такая, как днем. Такие города, как мегаполис Тридевятинск видели относительное затишье только под утро. Любители ночного образа жизни уже спали, для того, чтобы набраться сил для следующей ночи, а те, кому с утра пораньше нужно было идти на любимую, или не очень любимую работу, ещё только просыпались, неохотно вылезая из теплой постели и привили себя в порядок. Минимум людей на улицах, минимум машин на дорогах. Город целиком был погружен в утреннюю дрему.
Он смотрел на окутанный туманом город, и никто не мог сказать, о чём он думает в этот момент. Редкие слабые порывы ветра заставляли полы его плаща слабо колыхаться, этот плащ делал его похожим на огромного черного ворона, лицо его было закрыто капюшоном, он стоял и смотрел на раскинувшийся перед ним город в абсолютном безмолвии. Он словно ждал кого-то, или чего-то. Отдаленный рокот грома и зарницы молний завершали весь этот мрачный пейзаж. Вокруг царила зловещая, гробовая тишина, лишь только гром и едва слышный шепот ветра нарушали её. Непогода словно набирала силу перед штурмом города. Казалось, что этот странный незнакомец в длинном черном плаще созерцает город в полном одиночестве, но это было не так. Туман скрывал очертания ещё одного существа, которое находилось рядом. Оно умело скрывалось, двигаясь пригнувшись к земле. Его было очень трудно заметить, если не знать о его присутствии. Движения странного существа были плавны, и в то же время стремительны, почти неуловимы. Он явился внезапно, словно из ниоткуда, этот огромный серый волк. Странный незнакомец на его появление никак не отреагировал, даже не шелохнулся, хотя прекрасно знал, что он тут, совсем рядом с ним. Что они делали здесь, в этом месте, в этот утренний час? Ещё только-только занимался рассвет. Грозовые тучи и туман скрывали солнце, не давая ему пролить свой свет на улицы огромного муравейника, состоявшего из стали, стекла и бетона. Силуэты высотных зданий, окутанные туманом, напоминали странных и непонятных существ, скованных глубоким сном. Гроза надвигалась на мегаполис, но была ещё где-то вдалеке, это было словно затишье перед бурей. Только вот о масштабах этой бури не догадывался абсолютно никто, за исключением странного незнакомца в плаще. Да и он мог строить лишь отдалённые предположения.
– Всё зашло слишком далеко, – фраза незнакомца вспорола тишину, словно лезвие прошлось по листу бумаги, оставив на нём идеально ровный разрез. Голос его был холоден.
– Всё зашло слишком далеко? – словно эхом повторил его фразу волк, стоявший рядом с незнакомцем на четырёх огромных лапах, словно большая собака. – Насколько?
– Тебе лучше об этом не знать, – ответил ему незнакомец.
– Уже ничего нельзя изменить? – спросил волк, или даже Волк, поскольку он говорил.
– Всё переменчиво, в обоих мирах, – ответил человек в черном плаще. – Но для всего должно быть свое время.
– Когда? – спросил этот загадочный говорящий Волк.
– Когда будет нужно, – ответил странный человек в чёрном плаще.
– А что мне делать? – спросил у него Серый Волк.
– Затаись в лесу, – ответил человек. – Докладывай мне обо всём, что увидишь и услышишь, о том, что они собираются предпринять, каждый их шаг.
– Они же ничего не помнят! – сказало Волк. – Никто из них ничего не помнит!
– Они вспомнят, когда придёт время! – ответил человек в плаще. – А ты наблюдай за ними и говори мне обо всём!
– Будет сделано! – ответил Волк и растворился в тумане, словно его здесь не было и в помине. Гроза надвигалась на Тридевятинск, это её приближение чувствовалось просыпающимися жителями, город постепенно оживал, входя в свой дневной жизненный ритм. Город оживал, наполняюсь жизнью и своей неизменной суетой, и шумом улиц. Таинственный незнакомец всё также беспристрастно созерцал эту картину, потом вдруг неожиданно развернулся и медленной походкой удалился, исчезнув в тумане.