Доктор стащил кристалл вечности у темных наследников Карагулы. Кристалл может создавать жизнь из неживой материи, и Доктор знает, что такая вещь не должна попасть в плохие руки.
Создатель кристалла, брат Варлос, тоже это понял. Он украл кристалл и сбежал с Карагулы. Темным наследникам все еще нужен кристалл для выполнения контракта с загадочным клиентом, но им нужен и Варлос, потому что только он сможет сказать, как создать устройство для создания жизни.
Доктор хочет найти Варлоса, чтобы тот рассказал, как уничтожить кристалл. Он знает, что темный наследник отправился на планету Флайдон максима, также известной как Отчаяние. Но он не знает, что темные наследники отслеживают ТАРДИС…